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今年以來(lái)，在疫情、商品需求收縮、全球經(jīng)濟復蘇緩慢等多重因素影響下，國內傳統消費領(lǐng)域受到?jīng)_擊。作為鋁的最大終端消費領(lǐng)域——房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的數據呈現下行趨勢。截至5月份，今年全國累計出臺相關(guān)房地產(chǎn)幫扶政策超過(guò)270個(gè)，但新政效果并不明顯，拖累鋁消費。
目前，市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)轉至新基建領(lǐng)域，其中，5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁都是鋁消費的重要領(lǐng)域，以上產(chǎn)業(yè)的大規模投資建設將帶動(dòng)鋁消費。

“十四五”期間，國家電網(wǎng)規劃建設特高壓工程“24交14直”，其中，今年計劃開(kāi)工“10交3直”共13條特高壓線(xiàn)路。特高壓電網(wǎng)項目輸電電纜主要采用的是鋼芯鋁絞線(xiàn)，是由鋁線(xiàn)和鋼線(xiàn)絞合而成的線(xiàn)纜，在滿(mǎn)足相同導電性能的前提下，相同質(zhì)量的鋁合金電纜長(cháng)度是銅電纜的兩倍。
據SMM數據，按照特高壓交流線(xiàn)路平均用鋁量63.43噸/公里，特高壓直流線(xiàn)路平均用鋁量55.17噸/公里來(lái)計算，2022年，規劃建設特高壓交流線(xiàn)路7568公里，將消費約48萬(wàn)噸鋁，特高壓直流線(xiàn)路3040公里，將消費16.7萬(wàn)噸鋁，如果今年項目能完成50%規劃量，預計將消費32.4萬(wàn)噸鋁。
賽迪數據顯示，2020年，我國特高壓產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套環(huán)節總投資規模超過(guò)3000億元。到2022年，中國特高壓產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套環(huán)節總投資規模將達到4140億元；到2025年，特高壓產(chǎn)業(yè)與其帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體投資規模將達5870億元。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )數據顯示，特高壓項目建設投資中，基建占比約45%，電纜、鐵塔等線(xiàn)路類(lèi)設備占比約25%，變電/換流站等站廳類(lèi)主設備投資占比約30%。電纜中的鋁采購金額占比約65%，如果2022年特高壓方面投資金額增量為270億元，按2021年A00鋁年均價(jià)1.89萬(wàn)元/噸計算，預計今年將新增23.21萬(wàn)噸鋁的消費量。
隨著(zhù)特高壓電網(wǎng)項目的持續推進(jìn)，預計鋁制桿線(xiàn)消費的比重也將逐年升高。

中國國家鐵路集團有限公司數據顯示，1—4月份，全國鐵路累計完成固定資產(chǎn)投資1574.6億元，同比增長(cháng)0.6%，已開(kāi)通新線(xiàn)581公里，其中，高鐵358公里。隨著(zhù)川藏鐵路建設、沿江高鐵、西部陸海新通道等重大工程的開(kāi)展，預計2022年，將有3300公里新線(xiàn)路建成投產(chǎn)，其中，高鐵計劃開(kāi)通里程約2198公里。
在城郊軌道方面，鋁主要應用于動(dòng)車(chē)車(chē)體。以動(dòng)車(chē)中的CRH為例，車(chē)體分為頭車(chē)車(chē)體和中間車(chē)車(chē)體，車(chē)體由底架、車(chē)頂、側墻、端墻組成，頭車(chē)車(chē)體的司機室中，牽引梁、枕梁、緩沖梁主要由鋁合金擠壓型材和鋁合金板焊接而成，過(guò)梁由鋁合金擠壓型材拼焊而成；車(chē)體中，車(chē)頂和側墻由大型中空擠壓鋁型材構成；端墻由鋁板和鋁型材骨架構成，共計約40%的動(dòng)車(chē)車(chē)身是用鋁合金制作的，平均每輛動(dòng)車(chē)約需要鋁型材13噸。
如果按1.5輛/公里配備動(dòng)車(chē)輛，今年高鐵計劃開(kāi)通里程約2198公里，需要車(chē)輛3297輛，如果其中40%是用鋁合金制造的，則需購置鋁合金車(chē)輛約1318輛；如果2022年期間有50%線(xiàn)路投入運營(yíng)，則投入運營(yíng)的鋁合金動(dòng)車(chē)有660輛，需采購鋁型材0.858萬(wàn)噸，2022年城際高鐵軌交可拉動(dòng)0.858萬(wàn)噸鋁消費增量。

工業(yè)和信息化部《2021年通信業(yè)統計公報》顯示，截至2021年，我國累計建成并開(kāi)通5G基站142.5萬(wàn)個(gè)，新增65.4萬(wàn)個(gè)，每萬(wàn)人5G基站數較2020年提高近一倍。今年起，國內積極建設5G基站，其中，云南省提出將在今年新建5G基站2萬(wàn)個(gè)，蘇州計劃建立3.7萬(wàn)個(gè)，河南省提出4萬(wàn)個(gè)等。截至今年3月份，我國5G基站數量達155.9萬(wàn)個(gè)。工信部規劃，在“十四五”時(shí)期，預計每萬(wàn)人擁有5G基站數達到26個(gè)，即到2025年，我國5G基站達到367萬(wàn)個(gè)。若按2021—2025年復合增長(cháng)率27%來(lái)計算，預計2022—2025年5G基站新增數量分別為38萬(wàn)個(gè)、48萬(wàn)個(gè)、61萬(wàn)個(gè)、77萬(wàn)個(gè)。
5G建設用鋁需求主要在基站上，集中在光伏逆變器、5G天線(xiàn)、5G基站散熱材料及熱傳動(dòng)等方面，占比約90%。據阿拉丁數據，每個(gè)基站用鋁約40千克，預計今年新增的5G基站量可以拉動(dòng)1.52萬(wàn)噸鋁消費量；至2025年，將拉動(dòng)鋁消費3.08萬(wàn)噸。

近年來(lái)，我國新能源汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(cháng)。2015年以來(lái)，我國新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續7年排名世界第一。2021年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量更是創(chuàng )下歷史新高。為扶持新能源汽車(chē)發(fā)展，充電柱行業(yè)發(fā)展也一直頗受重視。2020年，充電樁被納入新基建領(lǐng)域，“十四五”規劃中也再次提及，要求加快擴建充電樁。據中國充電聯(lián)盟統計，2021年，我國充電基礎設施增量達93.6萬(wàn)臺，其中，公共充電樁增量34.0萬(wàn)臺，同比增長(cháng)89.9%；隨車(chē)配建充電樁激增，增量達59.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)323.9%。截至2021年底，全國充電基礎設施保有量達261.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)70.1%。
從發(fā)展的角度來(lái)看，我國充電樁保有量從2015年的6.6萬(wàn)臺增加到2021年的261.7萬(wàn)臺，累計增長(cháng)超33倍；新能源汽車(chē)保有量從2015年的42萬(wàn)輛，增加到2021年的784萬(wàn)輛，累計增長(cháng)超過(guò)18倍。對應車(chē)樁比從2015年的6.4∶1下降到2021年的3∶1。據工信部2020年發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021—2035）》征求意見(jiàn)稿所提及的車(chē)樁比1∶1建設目標來(lái)看，充電樁建設仍有很大缺口，預計未來(lái)將加速建設以確保公共需求。
中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟預測，2022年，隨車(chē)配套充電樁將新增190萬(wàn)臺，保有量達到337萬(wàn)臺；公共充電樁將新增54.3萬(wàn)臺，即2022年公共充電樁和私人充電樁合計保有量將達506萬(wàn)臺，車(chē)樁比將為2.4∶1?？紤]到2017—2021年車(chē)樁比維持在3∶1左右，若2022—2025年車(chē)樁比呈逐步下行趨勢，假設到2025年車(chē)樁比下降至2.2∶1，充電樁保有量將達1466萬(wàn)臺。因此，預計2022—2025年充電樁新增數量分別為244萬(wàn)臺、265萬(wàn)臺、292萬(wàn)臺、403萬(wàn)臺，2021—2025年新增充電樁數量年均復合增長(cháng)率達44%。而在充電樁中，鋁主要運用于鋁合金板、鋁合金絞、電極箔、鋁制散熱器等構件，平均單位充電樁用鋁約2千克，預計今年新增充電樁量可以拉動(dòng)0.488萬(wàn)噸鋁消費量，至2025年，可以拉動(dòng)0.806萬(wàn)噸鋁消費量。
筆者預計，2022年，新基建領(lǐng)域可以增加35.2萬(wàn)噸鋁用量，“十四五”期間新基建領(lǐng)域是市場(chǎng)焦點(diǎn)，未來(lái)鋁消費將會(huì )有進(jìn)一步提升。

來(lái)源：中國有色金屬報