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2021年10月份，中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數為50.4，較上月下降0.7個(gè)點(diǎn)，處于“正常”區間上部；先行合成指數為82.6，較上月下降0.1個(gè)點(diǎn)。近13個(gè)月中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數見(jiàn)表1。

表1 近13個(gè)月中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數

2021年10月份，中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數下降0.7個(gè)點(diǎn)至50.4，仍處于“正常”區間中上部。中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)月度景氣指數走勢見(jiàn)圖1。

圖1 中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數趨勢圖

由中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣信號燈（見(jiàn)表2）可見(jiàn)，2021年10月份，在構成產(chǎn)業(yè)景氣指數的10個(gè)指標中，M2、鋁冶煉投資總額、商品房銷(xiāo)售面積、發(fā)電量、電解鋁產(chǎn)量、氧化鋁產(chǎn)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和鋁材出口總量等8項指標均處于“正常”區間；LME鋁結算價(jià)和利潤總額等2項指標處于“偏熱”區間。 

表2 中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣信號燈

2021年10月份，先行合成指數為82.6，較上期下降0.1個(gè)點(diǎn)。中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)合成指數曲線(xiàn)見(jiàn)圖2。構成先行合成指數的5項指標中，經(jīng)季節調整后，環(huán)比4升1平，其中LME鋁結算價(jià)、M2、鋁冶煉投資總額和商品房銷(xiāo)售面積等4項指標分別上升3.8%、0.6%、0.8%、0.8%；發(fā)電量指標基本持平。同比5項指標均上升，LME鋁結算價(jià)、M2、鋁冶煉投資總額、商品房銷(xiāo)售面積和發(fā)電量分別上升48.0%、7.3%、5.6%、7.4%、4.7%。

圖2 中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)合成指數曲線(xiàn)

10月份鋁冶煉行業(yè)景氣度總體仍處正常區間上部，運行特點(diǎn)具體表現為：

一是價(jià)格出現回落。10月滬鋁主力價(jià)格維持在22256至24765元/噸間波動(dòng)，月均價(jià)23510元/噸，較9月份均價(jià)21860元/噸上漲7.5%；氧化鋁均價(jià)3768元/噸，同比下降7.9%。2021年1-10月份滬鋁主力合約價(jià)格走勢情況見(jiàn)圖3。10月中上旬滬鋁主力價(jià)格持續上漲，最高價(jià)達到24765元/噸，但進(jìn)入10月下旬，由于多重因素的影響，其中包括10月20日國家發(fā)改委宣布將依法對煤炭?jì)r(jià)格實(shí)行干預措施，動(dòng)力煤價(jià)格下跌，鋁價(jià)受到波及出現回落，最低跌至22256元/噸。

圖3  2021年1-10月份滬鋁主力合約價(jià)格走勢情況

二是月度產(chǎn)量繼續回落，總體產(chǎn)量保持平穩。由于能耗雙控疊加限電限產(chǎn)，電解鋁日均產(chǎn)量從4月份峰值10.8萬(wàn)噸降至9月份的10.3萬(wàn)噸，折算運行產(chǎn)能減少180萬(wàn)噸。9月份，全國電解鋁產(chǎn)量308萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.2%，同比下降2.1%；全國氧化鋁產(chǎn)量655萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.2%，同比下降1.4%。鋁冶煉產(chǎn)品月度日均產(chǎn)量見(jiàn)圖4。

圖4 鋁冶煉產(chǎn)品月度日均產(chǎn)量

三是國內鋁消費表現不及預期。進(jìn)入四季度，我國宏觀(guān)經(jīng)濟運行總體穩定，國民經(jīng)濟持續恢復發(fā)展。從影響鋁消費的主要領(lǐng)域看，房地產(chǎn)方面，10月份全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工、竣工面積14794萬(wàn)平方米，環(huán)比基本持平，同比下降27.1%；汽車(chē)方面，10月份汽車(chē)產(chǎn)量為233萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)12.2%，同比下降8.8%。汽車(chē)銷(xiāo)量為233.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)12.8%，同比下降9.4%；9月份全國鋁材產(chǎn)量為512萬(wàn)噸，同比基本持平。

四是鋁行業(yè)進(jìn)出口貿易持續下降。受到國內資源稟賦及關(guān)稅政策限制，鋁資源及電解鋁國際貿易維持凈進(jìn)口。鋁土礦方面，我國轉向以海外為主且對外依存度超過(guò)50%；氧化鋁方面不追求自給自足；電解鋁方面仍立足于國內。9月份鋁土礦進(jìn)口834萬(wàn)噸，環(huán)比下降4.1%，鋁土礦出口5640噸，環(huán)比下降31.0%；氧化鋁進(jìn)口36萬(wàn)噸，環(huán)比下降7.7%，氧化鋁出口3556噸，環(huán)比下降40.5%。廢鋁進(jìn)口10萬(wàn)噸，環(huán)比增加42.8%，廢鋁出口53噸，環(huán)比下降28.6%；鋁材進(jìn)口4萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.9%，鋁材出口47萬(wàn)噸，環(huán)比基本持平。

綜上所述，在國民經(jīng)濟繼續延續穩定恢復發(fā)展態(tài)勢前提下，我們初步預計未來(lái)一段時(shí)期我國鋁冶煉行業(yè)將會(huì )繼續在“正常”區間運行。

來(lái)源：中國有色金屬報