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由于鋼鐵需求恢復不及預期，原燃料成本高企，二季度以來(lái)鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行呈明顯下行態(tài)勢，前7個(gè)月效益水平顯著(zhù)下滑，7月當月出現月度全行業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損。面對市場(chǎng)沖擊和困難局面，各鋼鐵企業(yè)主動(dòng)采取應對措施，努力構建現有需求條件下經(jīng)濟運行新平衡，并基于行業(yè)整體良好的資產(chǎn)基礎，在應對現實(shí)市場(chǎng)沖擊、確保當期經(jīng)營(yíng)安全的同時(shí)，積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)方式轉變、著(zhù)力抓好經(jīng)營(yíng)基礎改善，一場(chǎng)市場(chǎng)高壓下的行業(yè)變革正在展開(kāi)。中鋼協(xié)近期對鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)數據和信息進(jìn)行了多角度分析和研究，以下六組數據是從經(jīng)營(yíng)實(shí)況、下游需求、國際市場(chǎng)、資產(chǎn)基礎、產(chǎn)業(yè)投入、改造進(jìn)程等六個(gè)方面在當下時(shí)點(diǎn)上對行業(yè)主體（會(huì )員企業(yè)）進(jìn)行的現實(shí)掃描，意在為經(jīng)營(yíng)者和投資者提供一個(gè)分析全局的整體視角。中鋼協(xié)認為，行業(yè)面臨的市場(chǎng)形勢是嚴峻的，各企業(yè)的積極行動(dòng)正在對重建市場(chǎng)平衡發(fā)揮作用，協(xié)會(huì )自身也將充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用，在應對市場(chǎng)沖擊的過(guò)程中，為會(huì )員企業(yè)和政府部門(mén)提供有效信息和有價(jià)值的建議。

1.鋼鐵市場(chǎng)形勢嚴峻，全行業(yè)年內首度出現月度虧損；原燃料成本高企嚴重壓縮鋼企盈利空間，行業(yè)呼吁加大煉焦用煤保供穩價(jià)力度；下游需求不及預期導致市場(chǎng)供需失衡，鋼企大面積自主限產(chǎn)努力適應市場(chǎng)需求變化；行業(yè)倡導“三定三不要”經(jīng)營(yíng)原則，理性應對市場(chǎng)沖擊。

企業(yè)效益大幅下降，7月份出現月度全行業(yè)虧損。受原燃料成本高企和下游鋼鐵消費需求下降、鋼材價(jià)格低迷的影響，今年1～7月，特別是二季度以來(lái)，鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟運行呈現明顯下行趨勢，1～7月鋼協(xié)重點(diǎn)統計會(huì )員企業(yè)（企業(yè)集團口徑共90家，2021年粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼總產(chǎn)量的85.5%）利潤總額936億元，同比下降63.4%。7月全行業(yè)出現月度虧損，鋼協(xié)重點(diǎn)統計會(huì )員企業(yè)虧損96億元，在列入統計的90家企業(yè)中，63家當月虧損，虧損面達70%，虧損總額為132億元，當月出現虧損的63家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占重點(diǎn)統計企業(yè)的49%。今年1～7月，累計虧損的鋼協(xié)重點(diǎn)統計會(huì )員企業(yè)共34家，虧損總額178億元，虧損面38%，34家累計虧損企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占重點(diǎn)統計會(huì )員企業(yè)的19%。

原燃料價(jià)格高企嚴重壓縮鋼鐵企業(yè)盈利空間。鋼鐵協(xié)會(huì )統計數據顯示，上半年鐵水成本中鐵資源的成本占比去年為58.4%，今年降為44.4%，煤和焦的成本占比去年是35.1%，今年是49.4%，也即在煉鐵成本中，煤、焦的成本已經(jīng)明顯高于鐵資源成本，而且還是在鐵礦石價(jià)格仍處于較高水平的情況下，這在歷史上還是第一次。事實(shí)上，今年前7個(gè)月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格同比下降26%，煉焦煤價(jià)格同比上升71%，噴吹煤價(jià)格同比上升54%。所以鋼鐵企業(yè)呼吁政府和上游企業(yè)在保證發(fā)電用煤的同時(shí)，加強煉焦和噴吹用煤保供穩價(jià)力度，為產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定運行提供有力支撐，近兩月來(lái)煉焦煤價(jià)格走勢已出現回落趨勢，鋼鐵協(xié)會(huì )與煤炭協(xié)會(huì )正在進(jìn)行密切溝通。

下游鋼鐵消費低迷，供需失衡狀態(tài)未獲根本改變。在連續幾個(gè)月出現價(jià)格下滑、利潤下降的壓力下，多數鋼鐵企業(yè)開(kāi)始啟動(dòng)限產(chǎn)模式以調節失衡的供需關(guān)系，7月當月全國日均粗鋼產(chǎn)量263萬(wàn)噸，月環(huán)比降幅13.1%，鋼鐵生產(chǎn)強度已經(jīng)顯著(zhù)下降，當月年化粗鋼產(chǎn)量水平已低于年產(chǎn)10億噸，也低于前7個(gè)月平均日產(chǎn)284萬(wàn)噸的水平。鋼材社會(huì )庫存已連續6旬環(huán)比下降，8月中旬比去年同期下降19.9%，鋼廠(chǎng)庫存仍高于往年，8月中旬同比增加16.0%。

堅持“三定三不要”，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全。1～7月粗鋼表觀(guān)消費量同比降7.1%，粗鋼產(chǎn)量同比降6.4%，鋼材綜合價(jià)格同比降6.7%，鋼鐵市場(chǎng)總體上仍呈供大于求的局面。面對需求下降，鋼企雖然做出了必要的反應，但生產(chǎn)強度調節力度不夠，需要在執行壓產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)加強自律，自覺(jué)遵守“三定三不要”經(jīng)營(yíng)原則，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全，共同維護行業(yè)秩序。協(xié)會(huì )建議：“三定三不要”是在現有產(chǎn)能基礎上的接單排產(chǎn)和發(fā)貨的準則，但在企業(yè)對鋼鐵市場(chǎng)近中期需求做出判斷的基礎上，如何針對現實(shí)的需求目標，使實(shí)際投入的產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能利用率最大化，這是深度降本的關(guān)鍵（見(jiàn)“成本六面體”的建議），是只有決策者才能完成的作業(yè)，僅靠接單調整是不夠的，一定要提高實(shí)際產(chǎn)能利用率。道理很簡(jiǎn)單，與其三條產(chǎn)線(xiàn)利用率60%，不如兩條產(chǎn)線(xiàn)利用率90%。長(cháng)期是去產(chǎn)能，近期是提高實(shí)際投入產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能利用率。

2.下游鋼鐵市場(chǎng)復蘇進(jìn)度整體不及預期，基礎設施投資明顯回升拉動(dòng)鋼鐵消費，但房地產(chǎn)持續低迷拖累鋼鐵整體需求，制造業(yè)需求有升有降，整體鋼鐵表觀(guān)消費量低于前期預測值。

基礎設施建設投資保持快速增長(cháng)，1～7月投資增長(cháng)7.4%，7月當月增長(cháng)9.1%，后期也將對整體鋼材消費有拉動(dòng)作用。7月房地產(chǎn)數據出現超預期下滑，明顯拖累鋼材整體消費，且影響大于基礎設施投資的拉動(dòng)效果。據國家統計局公布的數據，7月房地產(chǎn)投資額同比降12.3%，商品房銷(xiāo)售面積同比降28.9%，新開(kāi)工面積同比降45.4%，新開(kāi)工面積和施工面積與建筑鋼材當期消費密切相關(guān)。在中國10億噸鋼鐵消費量中，建筑用鋼消費比例為56%，而螺紋鋼消費比例占鋼鐵總消費量的25%，去年螺紋鋼產(chǎn)量為2.52億噸。房地產(chǎn)是螺紋鋼消費比例最大的領(lǐng)域。受房地產(chǎn)低迷影響，1～7月螺紋鋼產(chǎn)量降低14.7%，水泥產(chǎn)量降低14.2%。預計螺紋鋼全年消費量會(huì )回落至2.3億噸左右。制造業(yè)需求有升有降。機械行業(yè)總體保持增長(cháng)，機電產(chǎn)品出口額1～7月增長(cháng)10%，增長(cháng)幅度小于去年，機電產(chǎn)品出口對鋼材間接出口的拉動(dòng)作用遞減。汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)量保持較高水平，1～7月汽車(chē)產(chǎn)量累計實(shí)現正增長(cháng)，7月汽車(chē)產(chǎn)量245萬(wàn)輛創(chuàng )近年來(lái)同期新高，令人鼓舞，特別是新能源汽車(chē)1～7月產(chǎn)量翻倍。商用車(chē)受工程量影響依舊低迷，1～7月產(chǎn)量下降36.9%。造船行業(yè)手持訂單充分，全年鋼材需求將保持高水平，但1～7月新接訂單同比降43.1%，后續走勢需要關(guān)注。家電產(chǎn)品三大白電中洗衣機和電冰箱產(chǎn)量1～7月同比均有所下降，家電出口總量同比降低7.3%。集裝箱產(chǎn)量大幅回落，可以看作是向正常消費水平的回歸，后期走勢有待觀(guān)察。

3.世界鋼鐵生產(chǎn)和消費整體下行，國際市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入下降通道，出口動(dòng)力減弱，鋼材出口同比下降。高附加值產(chǎn)品出口值得關(guān)注，警惕國際競爭力下降。

1～7月全球粗鋼產(chǎn)量11.02億噸，同比下降5.4%，中國粗鋼產(chǎn)量占比為55.3%；7月全球粗鋼產(chǎn)量1.49億噸，同比下降6.5%，中國粗鋼產(chǎn)量占比為54.5%。今年前7個(gè)月全球前10產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量除印度和伊朗分別增長(cháng)8%和3.7%外，其他大國均不同程度有所降低，其中歐洲降幅居前。由于國際鋼材需求疲軟以及生產(chǎn)成本走高，全球多家鋼廠(chǎng)停產(chǎn)限產(chǎn)。數據可見(jiàn)，全球鋼鐵生產(chǎn)和消費同比、環(huán)比均呈下降態(tài)勢。

近期數據顯示，國際鋼材市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步走低，實(shí)際訂單減少，鋼鐵企業(yè)出口動(dòng)力減弱。國際鋼材市場(chǎng)價(jià)格持續回落，8月25日跟蹤數據顯示：熱軋產(chǎn)品中國出口離岸價(jià)595美元/噸、東南亞進(jìn)口到岸價(jià)593美元/噸、美國中西部出廠(chǎng)價(jià)860美元/噸、歐盟出廠(chǎng)價(jià)730美元/噸。

1～7月中國出口鋼材4007萬(wàn)噸，同比降低6.9%，趨勢符合貿易政策導向。上半年鋼材出口總量3346萬(wàn)噸，其中板材出口2243萬(wàn)噸，比例占67%。上半年不銹鋼出口242萬(wàn)噸，特殊鋼出口578萬(wàn)噸。日韓企業(yè)上半年鋼材出口比例擴大，韓國POSCO上半年出口比例為39.9%，日本制鐵一季度為39%，二季度升至48%，JFE一季度43.6%，二季度升至48.5%。在不鼓勵資源類(lèi)產(chǎn)品和初級產(chǎn)品出口的條件下，中國鋼鐵企業(yè)應保持和提升高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品的國際競爭力，加強與海外領(lǐng)先下游企業(yè)的全球合作力度，既要有效應對市場(chǎng)沖擊，又要警惕國際競爭力下降。

4.行業(yè)整體資產(chǎn)狀況仍處良好水平，資產(chǎn)負債率有所下降，債務(wù)結構持續改善，財務(wù)費用支出減少，研發(fā)經(jīng)費保持較高投入水平。

近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)在去產(chǎn)能、全面取締“地條鋼”等供給側結構性改革措施的強力推動(dòng)下，特別是在中國經(jīng)濟高速發(fā)展的大背景下，經(jīng)濟效益明顯改善，利潤水平持續提升，通過(guò)資產(chǎn)的持續積累和優(yōu)化，整體資產(chǎn)狀況大為改善，為應對當前強烈的市場(chǎng)沖擊積累了較為扎實(shí)的財務(wù)基礎。截至2022年7月底，鋼協(xié)重點(diǎn)統計會(huì )員企業(yè)（范圍同前）總資產(chǎn)為6.10萬(wàn)億元，整體資產(chǎn)負債率61.22%，同比降低0.69個(gè)百分點(diǎn)。負債結構持續優(yōu)化，短期借款逐月下降。今年1～7月管理費用同比下降9.90%，財務(wù)費用同比下降5.99%，而研發(fā)費用同比增加10.94%。行業(yè)資產(chǎn)狀況總體看雖仍處較好水平，但市場(chǎng)嚴重沖擊帶來(lái)的行業(yè)分化正在加劇，鋼協(xié)正在組織針對會(huì )員企業(yè)當前處境的跟蹤調查。

5.近五年鋼鐵行業(yè)整體收益顯著(zhù)改善，資產(chǎn)投入明顯增加，研發(fā)投入力度持續加強，投資方向逐漸優(yōu)化，為后續發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。

自2017年至2021年的5年是鋼鐵行業(yè)效益水平持續處于較好水平的5年。其中，企業(yè)的凈利潤和提取的折舊可以認為是企業(yè)可以自由支配的支撐企業(yè)各項投資的重要財務(wù)來(lái)源。從2017年至2021年的5年間，鋼協(xié)重點(diǎn)統計會(huì )員企業(yè)共實(shí)現凈利潤9723億元，提取折舊7385億元，兩項合計1.71萬(wàn)億元，可以說(shuō)這是構成企業(yè)自由現金流來(lái)源的主要部分，是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所創(chuàng )造的可支配的現金所得。與此同時(shí)，近5年鋼協(xié)重點(diǎn)統計會(huì )員企業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計4243億元，研發(fā)資金累計投入為6004億元，兩項合計1.02萬(wàn)億元。在此期間，中國鋼鐵行業(yè)進(jìn)行了史無(wú)前例的大規模全方位的技術(shù)改造和重建，正如我在3年前所介紹的，中國鋼鐵正在實(shí)施世界鋼鐵發(fā)展史上最大規模的產(chǎn)能更新計劃，中國鋼鐵正在推行至今為止世界上最為嚴苛的污染物排放標準。在強力的研發(fā)投入和資本投入支撐下，中國鋼鐵行業(yè)整體實(shí)力全面增強，工藝技術(shù)和裝備水平全面改善，競爭力顯著(zhù)提升，這些都是行業(yè)應對市場(chǎng)沖擊的實(shí)力和基礎。從固定資產(chǎn)投入的分類(lèi)統計數據來(lái)看，隨著(zhù)新發(fā)展理念愈加深入人心，企業(yè)越來(lái)越重視和聚焦高質(zhì)量發(fā)展方面的投入。例如去年用于節能環(huán)保方面的投資比例為25%，今年上半年的比例則為30%。去年用于改進(jìn)工藝提高產(chǎn)品質(zhì)量方面的投資比例為25%，今年上半年則為34%。誠然，中國鋼鐵近年來(lái)持續大規模投入的實(shí)際成效如何，將接受市場(chǎng)沖擊的實(shí)戰檢驗。

6.產(chǎn)能置換正在路上，超低排放緊鑼密鼓，市場(chǎng)持續沖擊或對后期實(shí)施進(jìn)度產(chǎn)生直接影響，行業(yè)正在跟蹤評估影響程度。

中鋼協(xié)跟蹤的產(chǎn)能置換進(jìn)展情況如下：一是總體建設計劃有多少。截至2022年7月底，各地計劃新建煉鋼產(chǎn)能3.9億噸，同時(shí)退出產(chǎn)能4.3億噸；新建煉鐵產(chǎn)能3.4億噸，同時(shí)退出產(chǎn)能3.8億噸。2017年至今各地公示公告的鋼鐵產(chǎn)能置換項目共有221個(gè)，其中172個(gè)為原地技術(shù)改造項目，29個(gè)為跨省產(chǎn)能轉移項目，20個(gè)為省內搬遷項目。二是跨企業(yè)項目有多少。在這些項目中，跨企業(yè)轉移是會(huì )有產(chǎn)能交易的，所有置換項目中跨企業(yè)轉移項目情況如下：全國有10336萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能和8446萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能為跨企業(yè)轉移項目。其中河北煉鋼產(chǎn)能4702萬(wàn)噸，煉鐵4272萬(wàn)噸。據冶金工業(yè)信息標準研究院發(fā)布的鋼鐵產(chǎn)能價(jià)格指數，今年初以來(lái)噸鋼、噸鐵產(chǎn)能交易均價(jià)約為每噸730元、365元，按此估算，近幾年全國鋼鐵產(chǎn)能交易額超過(guò)1000億元。三是流程比例有何變化。產(chǎn)能置換過(guò)程中，短流程比例有所提高。新建產(chǎn)能中轉爐占69%，電爐占28%，AOD爐占3%，短流程比例顯著(zhù)高于現有水平。新建的冶煉裝備情況如下：新建高爐214座、非高爐煉鐵裝置7座，新建轉爐185座，電爐144座、AOD爐21座。四是“在路上”的項目有多少。當前我們更為關(guān)心的是，在這些計劃建設的項目中，有多少是已經(jīng)建成的？有多是正在建設中的？有多少是尚未開(kāi)工的？跟蹤材料顯示：在3.9億噸的新建煉鋼產(chǎn)能計劃中，已建成、建設中、未開(kāi)工的項目比例分別為48%、23%、29%，在3.4億噸的新建煉鐵產(chǎn)能計劃中同樣的比例分別為46%、26%、28%。也即到目前為止，在計劃建設的3.9億噸煉鋼產(chǎn)能和3.4億噸煉鐵產(chǎn)能中，有8700萬(wàn)噸的煉鋼產(chǎn)能和8900萬(wàn)噸的煉鐵產(chǎn)能正在建設過(guò)程中，有1.14億噸的煉鋼產(chǎn)能和9300萬(wàn)噸的煉鐵產(chǎn)能尚未開(kāi)工建設。

截至2022年8月25日，已有1.72億噸鋼鐵產(chǎn)能完成全過(guò)程超低排放改造并通過(guò)鋼協(xié)的評估監測公示，還有1.22億噸鋼鐵產(chǎn)能已完成部分超低排放改造和公示，再加上已完成改造正在申報公示的產(chǎn)能，總計基本完成主體改造工程的鋼鐵產(chǎn)能已近4億噸，已累計完成超低排放改造投資超過(guò)1500億元。2025年之前要完成8億噸鋼鐵產(chǎn)能改造工程，還有約4億噸待實(shí)施，按平均噸鋼投資360元計，需要新增投資不少于1500億元。

面對市場(chǎng)的嚴重沖擊，鋼鐵企業(yè)當期效益急轉直下，計劃的建設項目能否如期進(jìn)行，是否會(huì )出現鋼鐵企業(yè)對計劃的調整，目前來(lái)看是值得重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，不同企業(yè)會(huì )有不同的處置方式。協(xié)會(huì )已經(jīng)開(kāi)始配合國家有關(guān)部門(mén)開(kāi)始全面跟蹤調查。協(xié)會(huì )7月29日會(huì )員大會(huì )和會(huì )長(cháng)會(huì )對此也給予了充分關(guān)注，這些“在路上”的項目和企業(yè)需要得到重點(diǎn)關(guān)注、關(guān)心和幫助。

在此重述協(xié)會(huì )與會(huì )員企業(yè)共同提出的“理性、現實(shí)、積極”的應對方針。“理性”就是保持戰略定力，“現實(shí)”就是不回避問(wèn)題，“積極”就是積極采取行動(dòng)。從行業(yè)整體來(lái)看，因為有實(shí)力，所以有定力；因為有底氣，所以不回避；因為有辦法，所以會(huì )積極。來(lái)自于各企業(yè)創(chuàng )新實(shí)踐的“三定三不要”經(jīng)營(yíng)原則，“成本六面體”降本路徑，“提升附加值”系列舉措，都是可以運用的具體方法，各企業(yè)在實(shí)踐中所創(chuàng )造的優(yōu)秀實(shí)踐，都將會(huì )在全行業(yè)得以推廣和運用。我們也相信，在應對市場(chǎng)沖擊的過(guò)程中，國家有關(guān)部門(mén)和地方政府也將會(huì )對鋼鐵面臨的資源保障、政策導向等重要問(wèn)題給予高度重視，為鋼鐵行業(yè)克服困難、渡過(guò)難關(guān)，迎接新的發(fā)展創(chuàng )造良好環(huán)境。

來(lái)源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )